今年以來(lái)，中國(guó)商用車市場(chǎng)持續(xù)低迷，前三季度商用車對(duì)汽車市場(chǎng)的銷售貢獻(xiàn)度降為３２．２３％，商用車引領(lǐng)中國(guó)汽車市場(chǎng)的格局終于被打破。如何理性看待商用車市場(chǎng)當(dāng)前的表現(xiàn)和未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)？為此，本報(bào)特約撰稿人黃承林，撰文《把脈商用車之“商情”》提出了自己獨(dú)到的見解。其中，《商用車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)嬗變》以行業(yè)新的統(tǒng)計(jì)分類為啟示，重點(diǎn)分析了整個(gè)汽車市場(chǎng)商用車與乘用車總體結(jié)構(gòu)嬗變趨勢(shì)，商用車市場(chǎng)中，重、中、輕、微、掛的載貨車市場(chǎng)的博弈，客車市場(chǎng)容量制約的因素，以及商用車行業(yè)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)。敬請(qǐng)關(guān)注。

      中國(guó)汽車工業(yè)建基于商用車，多年來(lái)，商用車一直是中國(guó)汽車市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)主力。近年來(lái)，在中國(guó)汽車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、乘用車市場(chǎng)火熱跟進(jìn)的情況下，商用車依然保持了大于５０％的市場(chǎng)貢獻(xiàn)度。２００３年，全國(guó)載貨車和客車合計(jì)銷售２４１．９２萬(wàn)輛，轎車銷售１９７．１６萬(wàn)輛；２００４年載貨車和客車合計(jì)銷售２７４．４６萬(wàn)輛，轎車銷售２３２．６５萬(wàn)輛。然而，２００５年商用車與乘用車的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)終于由不斷的量變引發(fā)了質(zhì)變。１－９月，全國(guó)汽車銷量４１３．６２萬(wàn)輛，其中商用車１３３．３０萬(wàn)輛，乘用車２８０．３２萬(wàn)輛，商用車對(duì)汽車市場(chǎng)的銷售貢獻(xiàn)度降為３２．２３％，商用車引領(lǐng)中國(guó)汽車市場(chǎng)的格局終于被打破。

    商用車：必須承受總體結(jié)構(gòu)嬗變之痛

    汽車統(tǒng)計(jì)新分類的啟示。
    從２００５年１月開始，汽車行業(yè)實(shí)行了新的統(tǒng)計(jì)分類，汽車被分為商用車和乘用車兩大類。大家本來(lái)以為行業(yè)汽車統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)化了。卻沒(méi)有想到兩大類背后，則是９小類，９ 小類又可以分出若干小類。乘用車衍生出基本型、ＭＰＶ、ＳＵＶ和交叉型；商用車則衍生出貨車、客車、半掛牽引車、貨車非完整車輛、客車非完整車輛等″新五類″。新五類則再度細(xì)分：貨車分為重型貨車、中型貨車、輕型貨車、微型貨車；客車分為大型客車、中型客車、輕型客車；半掛牽引車分為總質(zhì)量小于等于２５噸的、大于２５噸小于等于４０噸的、大于４０噸的；貨車非完整車輛和客車非完整車輛，也參照相應(yīng)的整車進(jìn)行了細(xì)分。這樣一來(lái)，商用車細(xì)分出近２０個(gè)小類。新的分類讓人感覺(jué)“糊涂了”、復(fù)雜了。

     其實(shí)，對(duì)商用車新分類的不適應(yīng)，正折射出人們對(duì)商用車細(xì)分市場(chǎng)的研究不夠。這種分類看似“復(fù)雜”，實(shí)則與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化、客戶需求的多元化、區(qū)域市場(chǎng)的差異化相比，則顯得簡(jiǎn)單許多。試想，如果把品種繁多的專用車、特種車等也進(jìn)行細(xì)分統(tǒng)計(jì)，又將是何等混雜的局面？實(shí)際上，兩大類汽車的再度細(xì)分，恰恰反映出汽車市場(chǎng)需求的新趨向。商用車的細(xì)分為我們廓清了一個(gè)嶄新的市場(chǎng)格局，每一個(gè)細(xì)小的分類可能就是一個(gè)廣闊的市場(chǎng)空間，其中不乏商機(jī)，汽車企業(yè)應(yīng)當(dāng)從新的分類中得到新的啟示。

    兩大類結(jié)構(gòu)的大逆轉(zhuǎn)。
    按照新的兩大分類，如果把２００４年以前載貨車和客車統(tǒng)計(jì)為商用車，轎車視為乘用車，不難看出，從１９９９年開始，商用車在汽車市場(chǎng)一直占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額，而乘用車也不甘落后緊緊追趕著，銷售結(jié)構(gòu)逐年變化，終于由量變到質(zhì)變。１９９９年商用車和乘用車的銷售結(jié)構(gòu)是６９：３１，到２００５年９月演變成為３２：６８，兩大類汽車市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了根本性的大逆轉(zhuǎn)。商用車和乘用車就好比始終活躍在汽車舞臺(tái)上的兩個(gè)演員（恰似陳佩斯和朱時(shí)茂演過(guò)的小品《主角與配角》），本來(lái)一直是商用車當(dāng)主角，忽然間卻變成了配角。這一質(zhì)變，意味著中國(guó)汽車市場(chǎng)的總體需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民收入的不斷提高，總體上，汽車的商用性在弱化，乘用性在增強(qiáng)，這也是國(guó)際汽車發(fā)展的一種規(guī)律，這表明中國(guó)汽車市場(chǎng)正在與國(guó)際市場(chǎng)趨同。汽車總體結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致商用車“主角”地位的替代，商用車必須承受嬗變之痛。

    二元格局的邏輯演繹。
    盡管商用車和乘用車的市場(chǎng)格局發(fā)生了本質(zhì)的變化，但是商用車和乘用車的產(chǎn)品定義、市場(chǎng)定位與使用價(jià)值等有較大差異，相互不可替代。因此，汽車市場(chǎng)的商用車和乘用車并駕齊驅(qū)的“二元格局”不會(huì)改變。從市場(chǎng)份額的變化看，商用車正處于由主角到配角的轉(zhuǎn)型期。扮演多年主角的商用車，如何在中國(guó)汽車市場(chǎng)演好配角，有待觀察。

    其實(shí)商用車重在“商用”，一則載貨、二則載客。因此，對(duì)于商用車，依然可以從載貨車和客車兩大視角去分析。

    載貨車：重、中、輕、微、掛的市場(chǎng)博弈
    對(duì)于載貨車（包括非完整車輛）而言，如今不再是傳統(tǒng)的重、中、輕的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而是重、中、輕、微、掛的市場(chǎng)博弈。

    重卡何以負(fù)重？
    自２０００年開始，重型載貨車（簡(jiǎn)稱“重卡”）成為拉動(dòng)商用車猛增的主力車型。２００２年重卡銷量首次超過(guò)中卡，整個(gè)載貨車市場(chǎng)向重型和輕型兩端發(fā)展的態(tài)勢(shì)日趨明朗。２００４年行業(yè)銷售重卡３７０７９５輛，同比增長(zhǎng)了４４．９８％。重型車市場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)近五年的高度釋放，市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大。２００５年在國(guó)家宏觀調(diào)控、燃油漲價(jià)、限載治超等因素的影響下，重卡市場(chǎng)出現(xiàn)八年來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。１－９月行業(yè)重卡銷售５２８３５輛，同比下降３０．３９％，重卡底盤銷售９０２０３輛，同比下降２８．８１％。重卡重重地跌入調(diào)整期。盡管如此，重卡市場(chǎng)依然顯出自己的特點(diǎn)：第一、市場(chǎng)集中度依舊較高，１－９月銷售排名前６位的企業(yè)的市場(chǎng)集中度達(dá)到９２．２８％；第二、重卡市場(chǎng)異軍突起。安徽華菱、江淮格爾發(fā)、湖北三環(huán)等，來(lái)勢(shì)迅猛，給趨緩的重卡市場(chǎng)再施重壓；第三、重卡經(jīng)過(guò)“實(shí)用型”、“舒適型”的改進(jìn)提升后，進(jìn)入“豪華型”階段，安全、環(huán)保、節(jié)能和高技術(shù)、低耗油、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運(yùn)輸?shù)母叨酥乜▽⒊蔀槭袌?chǎng)的發(fā)展主流。 

    中卡已開卡口。
    １９９７年以后，中卡市場(chǎng)一直處于窄幅波動(dòng)狀態(tài)，市場(chǎng)總量在１５萬(wàn)輛上下徘徊。但是，如果中卡能夠在調(diào)整期把握好西部市場(chǎng)的脈搏，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，突破“卡口”制約，依然有競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)空間。
    ２００４年，行業(yè)銷售中卡１７５６４４輛，同比增長(zhǎng)２８．７９％；２００５年１－８月，中卡整車和底盤銷售合計(jì)１３７６３９輛，同比增幅２５．８６％。雖不能因此斷言中卡市場(chǎng)開始“雄起”，但可以說(shuō)中卡市場(chǎng)的“卡口”正被開啟。尤其是中卡市場(chǎng)表現(xiàn)出的獨(dú)有特性，讓人感覺(jué)中卡后市有望看漲。第一、中卡市場(chǎng)打破壟斷，競(jìng)爭(zhēng)性增強(qiáng)。中卡行業(yè)是我國(guó)汽車行業(yè)具備獨(dú)立自主開發(fā)能力的領(lǐng)域，“十五”期間，中卡市場(chǎng)并沒(méi)像其它車型一樣市場(chǎng)集中度逐步提高，而是呈現(xiàn)散化效應(yīng)，市場(chǎng)份額被逐步瓜分，生產(chǎn)企業(yè)由１９９９年的１２家增加到２００５年的１８家，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，將會(huì)有許多有實(shí)力的農(nóng)用車企業(yè)涉足中卡和輕卡市場(chǎng)；第二、中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化、差異化和個(gè)性化的競(jìng)爭(zhēng)格局，西部市場(chǎng)和特定的區(qū)域市場(chǎng)，依然是中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)；第三、改裝車、專用車和特種車將在中卡市場(chǎng)占據(jù)重要的地位。

    輕卡不可輕視。
    ２００５年１－９月，行業(yè)輕卡銷售５５９７７８輛，同比增長(zhǎng)６．７３％，輕卡底盤銷售７７７４９輛，同比增長(zhǎng)５５．３３％，不僅銷售增幅高于重卡、中卡，而且銷售絕對(duì)量分別占貨車和貨車底盤銷量的６４．６９％和３３．１４％，輕卡在載貨車市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。輕卡將隨大盤而行，保持一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其基數(shù)仍然在載貨車市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位。第一、載貨車向重型化和輕型化兩極發(fā)展的趨勢(shì)，將進(jìn)一步推動(dòng)輕卡市場(chǎng)的擴(kuò)張；第二、輕卡車體小，運(yùn)輸靈活，在大量的短途零散貨物運(yùn)輸中有明顯優(yōu)勢(shì)；第三、為了解決城市交通和污染問(wèn)題，大中城市對(duì)中、重卡車的限制增加，推動(dòng)對(duì)高端輕卡的需求；第四、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的建設(shè)促進(jìn)輕卡的提高，尤其國(guó)家對(duì)農(nóng)用車強(qiáng)制報(bào)廢及對(duì)排放達(dá)標(biāo)的要求，使低端輕卡的市場(chǎng)潛力有望釋放。輕卡市場(chǎng)將出現(xiàn)多元化需求，高、中、低檔產(chǎn)品需求比例將發(fā)生區(qū)域性變化，推動(dòng)輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

    微卡并不微弱。
    ２００４年，行業(yè)銷售微卡１７１４５１輛，同比增幅２４．９６％，其銷量及增幅幾乎與中卡相當(dāng)；２００５年１－９月，行業(yè)微卡銷售１６０４４０輛，同比增幅１３．６８％，微卡底盤銷售７５４５輛，同比增長(zhǎng)１１３．２６％，在貨車及底盤的銷售中增幅均為最高。很顯然微型貨車并不微弱，而是有相當(dāng)大的市場(chǎng)空間。尤其是較低的價(jià)位和運(yùn)輸?shù)撵`活性，更具有替代農(nóng)用車的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。從發(fā)展趨勢(shì)看，微型貨車有可能成為繼輕卡之后的又一個(gè)可以為載貨車放量的市場(chǎng)。

    半掛尚需牽掛。
    ２００５年１－９月，全國(guó)半掛牽引車銷售４１５６９輛，同比下降４６．０４％，其中２５噸以下半掛牽引車銷售４０２１輛，同比下降８９．２３％，２５－４０噸銷售２８８５９輛，同比下降６．３６％，４０噸以上銷售８６８９輛，同比下降２．０４％。半掛牽引車是指裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。在舊分類中，半掛牽引車是列入載貨汽車（主要是重型載貨車）統(tǒng)計(jì)中的；今年，新分類則作為商用車的一大類單獨(dú)列出。應(yīng)該說(shuō)，剛剛從統(tǒng)計(jì)中分離出來(lái)的半掛牽引車，在開局之年就面臨了較為嚴(yán)重的市場(chǎng)挫折，主要受國(guó)家宏觀調(diào)控、燃油漲價(jià)等因素影響所致。從９月看，半掛牽引車生產(chǎn)２５１１輛，環(huán)比增長(zhǎng)２９．５０％；銷售３３４１輛，環(huán)比增長(zhǎng)３６．３１％，似乎有回升的跡象。不過(guò)，半掛牽引車作為某種意義上的專用車、特種車，有其特定的市場(chǎng)空間。隨著高速公路、港口、碼頭及物流業(yè)的發(fā)展，半掛牽引車將向?qū)I(yè)化、大噸位發(fā)展。

    應(yīng)當(dāng)看到，載貨車作為生產(chǎn)資料，與國(guó)家ＧＤＰ增長(zhǎng)的相關(guān)性很強(qiáng)。根據(jù)預(yù)計(jì)，目前我國(guó)載貨車保有量為１０００萬(wàn)輛，按照我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，再過(guò)１０年，載貨車的保有量比現(xiàn)在至少有２倍的增加。從總的趨勢(shì)看，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相吻合，載貨車有望繼續(xù)增長(zhǎng)１０年。


    客車：難以逾越市場(chǎng)容量制約的圍城
    近三年來(lái)，隨著高速公路的延伸、公交優(yōu)先、火車提速、宏觀調(diào)控等因素的綜合影響，客車市場(chǎng)環(huán)境不斷發(fā)生變化，原本受市場(chǎng)容量制約的客車市場(chǎng)，一直處于不溫不火，平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。２００３年全國(guó)客車市場(chǎng)銷售１２０．７８萬(wàn)輛，同比增幅１５．１５％；２００４年銷售１２１．８７萬(wàn)輛，同比增幅５．１２％。２００５年１－９月，客車及底盤銷售１９．１４萬(wàn)輛，同比下降１．４６％。目前來(lái)看，諸如旅游市場(chǎng)升溫、公交優(yōu)先政策拉動(dòng)和農(nóng)村客運(yùn)增長(zhǎng)等專家預(yù)計(jì)可以形成客車市場(chǎng)的熱點(diǎn)，并沒(méi)有形成。除了大客增幅１３．８６％，高于行業(yè)平均１０．１２％的增幅外，整體狀況不甚理想。從汽車市場(chǎng)的規(guī)律看，行業(yè)熱點(diǎn)不多，危機(jī)重重的背后則是更為慘烈的競(jìng)爭(zhēng)，客車市場(chǎng)正經(jīng)受著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

    難掩市場(chǎng)低迷之憂。
    一般而言，隨著我國(guó)道路條件的改善、高速公路里程的延伸、旅游黃金周和節(jié)假日旅游的升溫等，客運(yùn)市場(chǎng)將逐步活躍起來(lái)，從而拉動(dòng)客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。但是，客車市場(chǎng)卻始終不火爆。為何客車市場(chǎng)一直熱不起來(lái)呢？仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)，客車市場(chǎng)的相對(duì)低迷存在多種因素。
    第一、從安全性、快捷性看，公路客運(yùn)與鐵路、航空客運(yùn)無(wú)法比擬，尤其是火車不斷提速，對(duì)公路客運(yùn)沖擊很大，形成客源的競(jìng)爭(zhēng)。
    第二、高速公路的建設(shè)對(duì)大型客車市場(chǎng)有一定的拉動(dòng)性，但與此同時(shí)，隨著道路條件的改善和私人轎車的增加，“自駕游”、“租車游”成為時(shí)尚，造成客源的流失。
    第三、目前我國(guó)總體城市數(shù)量和規(guī)模相對(duì)固化，城際客運(yùn)總體網(wǎng)絡(luò)布局基本完善，增量有限。加之近年來(lái)客運(yùn)管理良莠不齊，一些“熱線”的運(yùn)營(yíng)企業(yè)和班次盲目增加，客源分化，單車上座率低，而冷線一直不被看好，運(yùn)營(yíng)企業(yè)壓縮費(fèi)用，更新車輛的積極性并不高。
    第四、許多城市為了緩解交通擁擠，推行公交優(yōu)先的策略，據(jù)此應(yīng)當(dāng)拉動(dòng)公交客車的增長(zhǎng)，但從２００５年１－８月看，公交客車銷售１７９２０輛，同比下降６．５５％，這似乎讓人有些費(fèi)解。實(shí)際上公交優(yōu)先對(duì)客車產(chǎn)品提出了新需求和新要求，市場(chǎng)需要與“城市大公交”相吻合的產(chǎn)品，目前客車企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整并沒(méi)有滿足這種要求。
    第五、農(nóng)村公路客運(yùn)的逐步繁榮是拉動(dòng)客車市場(chǎng)的希望所在，交通部２００４年試點(diǎn)推進(jìn)“村村通客車”工作，這似乎是拉動(dòng)客車市場(chǎng)的一個(gè)重要利好消息。但試點(diǎn)之后，并沒(méi)有進(jìn)一步推進(jìn)政策。農(nóng)村客運(yùn)本來(lái)就是微利，若無(wú)政策扶持，將后繼乏力。

    活躍中客激烈競(jìng)爭(zhēng)。
    從２００５年１－９月銷售前１５位企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，大型客車為９１％，輕型客車８８％，而中型客車集中度為８４％，在客車市場(chǎng)銷售的集中度最低，而且中型客車產(chǎn)品差距不大，目前參與中型客車領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)接近４０家，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，也顯得十分活躍。目前中型客車有６０５種產(chǎn)品，約占全部客車品種５０％，其中，９－１０米系列有１６５種，８－９米系列有２４０種，７－８米系列有２００種。在客車行業(yè)曾有“得中型者得天下”的說(shuō)法，一般情況下，銷售排在前列的企業(yè)大都以中型客車為主。但是，隨著大型客車的連年增長(zhǎng)，一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)開始以大型客車為主調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中型客車將逐漸退居次要地位，這有可能為實(shí)力漸強(qiáng)的企業(yè)“讓”出部分中客市場(chǎng)空間，但是這決不是拱手相讓，誰(shuí)能得到這個(gè)空間，依然取決于企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)營(yíng)銷能力。

    輕客市場(chǎng)頗為迷離。
    ２００４年行業(yè)輕客銷售３９７７２２輛，同比增長(zhǎng)１．５２％。而在２００４年的統(tǒng)計(jì)里，２００５年納入ＭＰＶ車型的江淮瑞風(fēng)、東風(fēng)風(fēng)行、廣州寶龍、華晨閣瑞斯等一直都?xì)w在輕客統(tǒng)計(jì)中。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，２００５年１－９月，輕型客車銷售９９５９２輛，同比下降８．０３％，銷售輕型客車非完整車輛２７９８７輛，同比增長(zhǎng)１．５６％。實(shí)際上，２００４年、２００５年的輕客與此前的輕客，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上已經(jīng)失去了可比性，這就給輕客市場(chǎng)的分析增加了難度。盡管如此，通過(guò)數(shù)據(jù)圖表，依然可以窺見輕客市場(chǎng)的依稀脈搏。２００２、２００３年輕客市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，２００４年開始回落，２００５年趨于平淡。應(yīng)該看到，輕型客車具有輕便靈活、價(jià)廉物美、使用成本低、投資回報(bào)快等優(yōu)勢(shì)，應(yīng)當(dāng)有一定的市場(chǎng)空間，農(nóng)村客運(yùn)市場(chǎng)是輕客最大的潛在市場(chǎng)，城市環(huán)保、ＭＰＶ的沖擊、快捷物流等，將推動(dòng)輕客產(chǎn)品更新?lián)Q代，輕型客車有望開辟出新的邊緣產(chǎn)品。遺憾的是，由于統(tǒng)計(jì)口徑的差異和市場(chǎng)信息的不完整性，輕型客車的真實(shí)情況到底如何，頗有迷離之處。

    從一定時(shí)期而言，對(duì)客車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的期望值不要太高，對(duì)客車市場(chǎng)也不可完全悲觀，客車市場(chǎng)好比一個(gè)性格內(nèi)向而有稟賦的人，沒(méi)有張揚(yáng)、火爆的個(gè)性，但是，在其自身的領(lǐng)域，他會(huì)默默地有所作為，有所發(fā)展。

    從總體看，商用車依然商機(jī)無(wú)限。載貨車的兩極發(fā)展，重、中、輕、掛的市場(chǎng)博弈，公路客車的高檔化，公交客車的大型化，品牌形象的擴(kuò)張，多元化、差異化的市場(chǎng)需求，出口能力和規(guī)模的預(yù)期增長(zhǎng)等，都將是商用車之商情所在。