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東風(fēng)在港招股 渣打淡馬錫成戰(zhàn)略投資者

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2005-11-25
    一推再推的東風(fēng)汽車海外上市計劃正式登場。昨天,東風(fēng)汽車集團開始在香港聯(lián)交所公開招股,計劃于12月7日在聯(lián)交所掛牌交易,預(yù)計募集資金不超過46億港元。英國渣打集團和新加坡淡馬錫成為其國際戰(zhàn)略投資者。東風(fēng)汽車集團的上市拉開了國有大型汽車企業(yè)海外上市的大幕。  

    東風(fēng)招股:將成香港市場最大汽車股  

    “我現(xiàn)在還在開會,你晚點打電話?!弊蛱煜挛?點,胡信東還沒有忙完。他忙的是國內(nèi)第一個大型國有汽車企業(yè)東風(fēng)汽車集團公開招股的事。昨天,東風(fēng)汽車集團股份在香港聯(lián)交所發(fā)布了招股公告。  

    胡信東新的身份是東風(fēng)汽車集團股份公司投資者關(guān)系部經(jīng)理,這位原來東風(fēng)汽車公司(東風(fēng)汽車集團股份母公司)宣傳部副部長,以后將更多地在香港和武漢之間往返。  

    按招股計劃,東風(fēng)汽車集團以每股1.45至1.85港元價格發(fā)行24.83億股H股上市,其中10%公開發(fā)售,集資額為36億至45.9億港元。英國渣打集團出資5000萬美元,新加坡淡馬錫出資4000萬美元,成為東風(fēng)汽車集團股份公司僅有的兩家戰(zhàn)略投資者,兩家一共占東風(fēng)汽車集團5.1%左右的股份,并承諾6個月內(nèi)不予出售。  

    東風(fēng)汽車集團上市的資產(chǎn)包括:與日產(chǎn)、標(biāo)致雪鐵龍以及本田的所有合資企業(yè),還有眾多相關(guān)的汽車配套企業(yè),幾乎囊括了東風(fēng)汽車公司所有的主要汽車資產(chǎn),但此前曾傳出股權(quán)糾紛的東風(fēng)悅達起亞,沒有進入東風(fēng)汽車集團股份。  

    東風(fēng)汽車公司總經(jīng)理徐平出任上市公司東風(fēng)汽車集團股份董事長。與上汽集團和廣汽集團股改后由旗下一家合資企業(yè)的中方負責(zé)人出任總裁(上汽集團股份總裁由原上海通用總經(jīng)理陳虹出任、廣汽集團股份總裁由原來廣州本田執(zhí)行副總經(jīng)理曾慶洪出任)不同的是,東風(fēng)汽車集團股份的總裁一職由東風(fēng)汽車公司負責(zé)財務(wù)的副總經(jīng)理劉章民出任。  

    東風(fēng)汽車集團股份將于11月30日定價,12月7日在香港聯(lián)交所主板掛牌,屆時將成為香港市場最大汽車股份。  

    募錢還債:對資金的渴求超過一切  

    昨天,東風(fēng)汽車集團在上市招股計劃書中解釋,其上市目的是增加公司與國際投資者的接觸,擴大公司在國際資本市場的融資渠道。并且希望“公司面臨的問責(zé)性和透明度水平的提高,有助于改進公司治理,采納國際管理經(jīng)驗以及增強投資者對公司的信心”。  

    但實際上,東風(fēng)汽車集團上市與國內(nèi)其他行業(yè)國有大型企業(yè)海外上市不同,其對資金的需求遠遠大于對“引進國際化管理”的需求。  

    按照招股計劃書說明,東風(fēng)汽車集團本次募集的資金將主要用于歸還銀行貸款。在之前的資產(chǎn)重組中,國有幾大資產(chǎn)處理公司曾占了東風(fēng)汽車公司42%的股份,去年東風(fēng)汽車用銀行貸款回購了這部分股權(quán)。此次募集資金正是要歸還去年回購股權(quán)時的銀行貸款。  

    東風(fēng)汽車集團股份表示,目前需要歸還銀行貸款為41.6億元人民幣,如果所募集資金多于此項銀行貸款,剩余資金將用做一般營運資金。  

    盡管本次募集的資金主要不是用于東風(fēng)汽車集團的擴大生產(chǎn),但此前一天,東風(fēng)汽車集團股份董事長徐平表示,到2008年東風(fēng)汽車集團的生產(chǎn)規(guī)模將達到123萬輛,乘用車將達到82萬輛,而去年整個東風(fēng)汽車公司的銷量僅為53萬輛。  

    徐平同時還透露,從2005年到2008年東風(fēng)汽車集團投資91億元,開發(fā)57項研究項目。從現(xiàn)在到2008年東風(fēng)汽車集團股份旗下合資企業(yè)將有不少于10款新轎車投入市場。  

    顯然,東風(fēng)汽車集團股份是將海外上市作為進行高速擴張的機會。  

    大幕初啟:上汽廣汽一汽緊隨其后  

    東風(fēng)汽車集團這個機會來得非常不易。  

    早在去年8月,東風(fēng)汽車公司開始啟動股份制改革,準(zhǔn)備上市,去年年底就獲得了中國有關(guān)部門的批準(zhǔn),但很不巧,遇到了中國汽車市場數(shù)年未見的低迷,東風(fēng)業(yè)績滑坡。不僅上市計劃被一推再推,上市的募資目標(biāo)也從最初的10億美金降低到現(xiàn)在的不超過46億港幣。不過東風(fēng)汽車集團的上市計劃并沒有因此止步。  

    實際上,東風(fēng)汽車集團的海外上市僅僅是國有大型汽車海外上市的開端。在東風(fēng)汽車股改之后,上汽集團也于去年進行了股改,上汽集團海外上市計劃也在緊鑼密鼓地進行著。  

    就在今年年中,廣汽集團也完成了股份制改造,成立了廣汽集團股份,在剛剛結(jié)束的廣州車展上,廣汽集團董事長張房有在接受記者采訪時就毫不掩飾地說:我們股改的目的就是要上市。  

    國內(nèi)最大的汽車集團第一汽車集團總經(jīng)理竺延風(fēng)也表示,一汽集團在5年內(nèi)要實現(xiàn)上市。  

    可以說,東風(fēng)汽車集團此番登陸港股步履雖艱,卻正式掀開了中國國有大型汽車企業(yè)海外上市的大幕。