由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，再加上經(jīng)濟(jì)增速放緩，業(yè)界普遍認(rèn)為工程機(jī)械板塊整體難言樂觀。不過，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、環(huán)保要求提高的大背景下，內(nèi)燃機(jī)、環(huán)保設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備等細(xì)分板塊有望多點開花。
工程機(jī)械寄望海外市場
2013年前三季度，三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等工程機(jī)械巨頭業(yè)績均出現(xiàn)下滑。從目前工程機(jī)械銷售數(shù)據(jù)看，今年全年的情況依然難言樂觀。以挖掘機(jī)行業(yè)為例，雖然11月份銷售同比保持增長，但前11月同比依然下降。
數(shù)據(jù)顯示，11月，挖掘機(jī)行業(yè)重點公司合計銷量為8004臺，環(huán)比增加7.5%，同比增加20.2%。其中，國內(nèi)銷量為7576臺，同比增加28.8%，延續(xù)8月份以來的較高增速，大型挖掘機(jī)銷量同比增長尤為明顯；出口428臺，同比下降44.7%，出口形勢仍不樂觀。11月挖掘機(jī)銷量仍低于2009、2010、2011年同期的8741、14426、8908臺，但是由于同比基數(shù)較低，國內(nèi)挖掘機(jī)銷量同比增幅有望繼續(xù)維持較高水平。另一方面，考察下游項目開工形勢和保有挖掘機(jī)的利用率，市場超季節(jié)性復(fù)蘇信號仍較弱。1-11月挖掘機(jī)行業(yè)重點公司累計銷售挖掘機(jī)10.38萬臺，同比下降4.3%。其中，國內(nèi)累計銷量為9.70萬臺，同比下降4.2%，出口累計6805臺，同比下降5.5%。
中聯(lián)重科董事長詹純新在出席2013全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)大會時指出，工程機(jī)械行業(yè)在全球范圍來看產(chǎn)能依然過剩。而在中國市場，當(dāng)國內(nèi)GDP低于兩位數(shù)的時候，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。從過去幾年看，中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展速度大概是GDP發(fā)展速度的2倍，今后如果GDP增速在7%到8%的水平，行業(yè)發(fā)展增速大概在15%左右。拓展海外市場成為化解工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過剩的重要手段。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯敏認(rèn)為，中國企業(yè)已經(jīng)能較大規(guī)模走出去，同時世界市場又急需資金，特別是發(fā)展中國家。中國政府應(yīng)制定更好的政策幫助和鼓勵企業(yè)走出去，刺激對工程機(jī)械的需求。
而在公司層面，三一重工、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)、柳工等多家公司已經(jīng)開始海外市場拓展。三一重工從2002年開始開拓海外市場，自2006年以來，陸續(xù)在印度、美國、德國、巴西建立研發(fā)制造基地，公司計劃未來海外市場業(yè)務(wù)占比達(dá)到30%-50%。中聯(lián)重科從2001年開始在海外涉水，進(jìn)而一步步收購海外先進(jìn)技術(shù)、收購海外品牌企業(yè)。中聯(lián)重科計劃到2015年末國際市場業(yè)務(wù)占比達(dá)到總營收的30%。
自動化助推機(jī)器人需求
隨著我國人口紅利逐步消失，生產(chǎn)力成本上升，工業(yè)自動化成為發(fā)展趨勢，這也成為機(jī)械設(shè)備板塊中的一個亮點。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會IFR數(shù)據(jù)，2005至2015年，全球工業(yè)機(jī)器人的年均銷售增長率為9%，期間中國工業(yè)機(jī)器人年均銷售增長率達(dá)到25%。IFR預(yù)測，中國工業(yè)機(jī)器人的需求有望在2014年爆發(fā)，大規(guī)模實現(xiàn)機(jī)器替代人工，到2015年底中國有望成為全球第二大機(jī)器人市場。
實際上，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)成為我國規(guī)劃的重點發(fā)展領(lǐng)域。《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2015年，傳感器、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、伺服和執(zhí)行部件為代表的智能裝置實現(xiàn)突破并達(dá)到國際先進(jìn)水平，重大成套裝備及生產(chǎn)線系統(tǒng)集成水平大幅度提升。到2020年，建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過30000億元，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化，發(fā)展方向的明確也使得各項補(bǔ)貼政策逐步落實。隨著更多的投資與補(bǔ)貼逐步落實，將會帶動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
或是嗅到了其中的發(fā)展機(jī)遇，各地紛紛布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東、重慶等地將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)刂攸c發(fā)展對象。以上海為例，今年4月，上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園獲批，計劃實現(xiàn)機(jī)器人為主的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進(jìn)國內(nèi)外機(jī)器人制造相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)600家。上海已將工業(yè)機(jī)器人列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，并成立了上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟及上海機(jī)器人行業(yè)協(xié)會，提出2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到200億元，2020年爭取達(dá)到600億-800億元的規(guī)模。
但是同時還應(yīng)該看到，我國工業(yè)自動化仍然相對落后，工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展還有很長的道路要走，產(chǎn)業(yè)鏈方面仍有待完善。整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游關(guān)鍵零部件、中游設(shè)備制造廠和下游行業(yè)應(yīng)用三個層面，而我國企業(yè)目前主要集中在系統(tǒng)集成商、下游應(yīng)用領(lǐng)域，在機(jī)器人本體和關(guān)鍵零部件方面還處于受制于人的局面。
國IV打開內(nèi)燃機(jī)想像空間
霧霾天氣的蔓延和持續(xù)使大氣污染治理成為近期各界關(guān)注的焦點，這為國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的盡快實行起到了推進(jìn)作用，給內(nèi)燃機(jī)的更新?lián)Q代帶來想像空間。國IV標(biāo)準(zhǔn)等效于歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，在排放控制上，國IV標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動車需要在國Ⅲ基礎(chǔ)上再進(jìn)一步降低30%-50%的污染物，目前只有北京、上海、珠三角地區(qū)實施該標(biāo)準(zhǔn)。研究表明，一輛符合國IV標(biāo)準(zhǔn)的汽車污染物排放，比同類型國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的可降低50%。
根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于實施國家第四階段車用壓燃式發(fā)動機(jī)與汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，將分步實施機(jī)動車國IV標(biāo)準(zhǔn)。鑒于目前滿足國IV標(biāo)準(zhǔn)需求的車用柴油供應(yīng)仍不到位，嚴(yán)重制約國IV標(biāo)準(zhǔn)實施進(jìn)度。為保證標(biāo)準(zhǔn)實施效果，根據(jù)車用燃料供應(yīng)實際，決定分車型、分區(qū)域?qū)嵤﹪鳬V標(biāo)準(zhǔn)。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》今年2月出臺。意見提出，到2015年，培育一批汽車、工程機(jī)械用發(fā)動機(jī)等再制造重點企業(yè)，實現(xiàn)高效節(jié)能環(huán)保型內(nèi)燃機(jī)主機(jī)及其零部件生產(chǎn)制造裝備的國產(chǎn)化、大型化。為貫徹落實這一意見，工信部10月印發(fā)《內(nèi)燃機(jī)再制造推進(jìn)計劃》。與2012年的《內(nèi)燃機(jī)再制造工程實施意見》相比，規(guī)劃目標(biāo)在增長。分析認(rèn)為，對內(nèi)燃機(jī)再制造政策支持和扶持力度有可能加大，行業(yè)發(fā)展前景看好。
瑞銀證券預(yù)計，國IV標(biāo)準(zhǔn)在2014年上半年開始實施是大概率事件，將要求所有廠商停止生產(chǎn)和銷售相關(guān)國III產(chǎn)品。相比于過去數(shù)次對國IV排放標(biāo)準(zhǔn)實行的紙上談兵，2013年年底各個方面的因素都已經(jīng)為即將到來的國IV實施提供了充分條件。
國務(wù)院2013年9月印發(fā)《大氣污染防治計劃》，規(guī)定2014年底在全國范圍內(nèi)供應(yīng)國IV標(biāo)準(zhǔn)柴油，對汽車尾氣排放的處理措施將得到進(jìn)一步落實。目前全國已有眾多城市計劃在當(dāng)?shù)貙嵭袊鳬V標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)已有或即將對國IV柴油展開供給。12月20日起，深圳在廣東省率先全面推廣使用國Ⅳ車用柴油；廣東佛山將從2014年1月1日起，全面推廣使用國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)車用柴油；從2014年1月1日起，山東日照范圍內(nèi)的加油站全面供應(yīng)國IV標(biāo)準(zhǔn)汽油；從2015年1月1日1起，日照范圍內(nèi)的加油站全面供應(yīng)國IV標(biāo)準(zhǔn)柴油。
