2013年，中國輪胎市場先抑后揚(yáng)，年初對全年形勢并不看好，上半年輪胎銷售形勢也不佳。但是由于美國經(jīng)濟(jì)的增長，歐洲市場緩慢復(fù)蘇，中國汽車快速發(fā)展，橡膠價格在底部震蕩，國內(nèi)輪胎市場從下半年開始形勢有所好轉(zhuǎn)。全年輪胎銷量、出口量、利潤等指標(biāo)保持兩位數(shù)增長，創(chuàng)3年來最好水平，但是銷售收入及出口交貨值小幅下降，庫存處于合理范圍。輪胎投資出現(xiàn)一波小高潮，但開工率并不高，行業(yè)風(fēng)險更加突出。
量增價跌銷售額下降
據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會對48家會員單位統(tǒng)計，2013年，輪胎產(chǎn)量3.906億條，比上年（下同）增長9%；銷售收入2112.6億元，下降0.9%，呈現(xiàn)量增價跌態(tài)勢，主要原因是輪胎銷售價格下降幅度大于產(chǎn)量增幅。
輪胎產(chǎn)量及銷售收入增幅情況在內(nèi)、外資企業(yè)表現(xiàn)出較大差異。其中，內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)量增長13.4%，外資企業(yè)增長1.7%；內(nèi)資企業(yè)銷售收入增長2.0%，外資企業(yè)下降8.3%。
按輪胎銷售收入排名，前10名企業(yè)依次為：中策集團(tuán)、中國佳通、三角集團(tuán)、中國正新、山東玲瓏、興源輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神輪胎、金宇集團(tuán)及山東盛泰。
前10強(qiáng)企業(yè)中只有3家銷售收入增長，且增幅較少。銷售收入下降較大的企業(yè)主要集中在工程胎企業(yè)及一些斜交胎企業(yè)，2013年工程胎行業(yè)不景氣，相當(dāng)多的企業(yè)開工率不到50%。
按輪胎產(chǎn)量排名，前10名分別為：中國佳通、中策集團(tuán)、山東玲瓏、中國正新、三角集團(tuán)、金宇集團(tuán)、賽輪公司、廣州華南、中國米其林及江蘇韓泰。前10名企業(yè)只有一家產(chǎn)量下降，其中賽輪公司及山東玲瓏產(chǎn)量增幅達(dá)20%。
全鋼載重胎產(chǎn)量總計9006.6萬條，增幅8.3%。按全鋼輪胎產(chǎn)量排名，前10名分別為：中策集團(tuán)、雙錢集團(tuán)、三角集團(tuán)、中國佳通、山東玲瓏、風(fēng)神輪胎、興源輪胎、賽輪公司、青島雙星及貴州輪胎。全鋼胎產(chǎn)能集中度相對較高，這10家企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量達(dá)5730.5萬條，占總產(chǎn)量的63.6%，比上年增加2.7個百分點(diǎn)。全鋼胎產(chǎn)量超過500萬條的企業(yè)有中策集團(tuán)、雙錢集團(tuán)、三角集團(tuán)、中國佳通、山東玲瓏、風(fēng)神輪胎、興源輪胎及賽輪公司，其中中策集團(tuán)達(dá)到1200多萬條。
半鋼乘用及輕卡胎產(chǎn)量總計2.61億條，增長10.1%，說明中國近年半鋼胎發(fā)展相對較好。按半鋼胎產(chǎn)量排名，前10名分別為：中國佳通、山東玲瓏、中策集團(tuán)、中國正新、三角集團(tuán)、金宇集團(tuán)、廣州華南、中國米其林、賽輪公司及青島森麒麟。這10家公司總產(chǎn)量為1.73億條，占總產(chǎn)量的65.5%，行業(yè)集中度在2012年下降約6個百分點(diǎn)后再降近4個百分點(diǎn)，說明國內(nèi)半鋼胎發(fā)展新上項(xiàng)目較多，半鋼胎投資熱潮依然不退，導(dǎo)致半鋼胎行業(yè)集中度下降。
出口向好價格走低
輪胎出口量保持良好增長，出口量達(dá)1.65億條，增長9.4%。其中，子午胎出口量1.52億條，增長11.9%，占出口輪胎總量的92.4%。出口交貨值756.8億元，下降2%。出口交貨值下降的主要原因是原材料成本降低，2013年輪胎售價下降，估計下降幅度超過10%。這必須引起我國輪胎行業(yè)的注意，防范國外反傾銷風(fēng)險。
內(nèi)外資企業(yè)表現(xiàn)差別較大。35家內(nèi)資企業(yè)輪胎出口量增長16.1%，交貨值增長2.3%；13家外資企業(yè)出口量下降3.2%，交貨值下降13.3%。我國輪胎企業(yè)在努力擴(kuò)大出口的同時，外資企業(yè)卻在加大對國內(nèi)輪胎市場的開拓。輪胎出口按量計算占總產(chǎn)量的42.2%，按銷售收入計算占總銷售收入的35.9%，估計出口價格比國內(nèi)價格要低5%左右，但出口產(chǎn)品質(zhì)量卻高于國內(nèi)，這值得中國輪胎行業(yè)思考。
按出口交貨量排名，前10名分別是：山東玲瓏、中國佳通、中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、賽輪公司、金宇集團(tuán)、中國正新、青島森麒麟、廣州華南及南港橡膠，其中賽輪公司、山東玲瓏出口量增長20%以上。
按出口交貨值排名，前10名分別是：中國佳通、三角集團(tuán)、山東玲瓏、中策集團(tuán)、賽輪公司、風(fēng)神輪胎、金宇集團(tuán)、雙錢集團(tuán)、興源輪胎及山東盛泰，其中山東盛泰、賽輪公司及金宇集團(tuán)出口交貨值增長20%以上。
按地區(qū)分，山東省、江蘇省領(lǐng)跑其他省份，其中山東省出口量占全國半壁江山。
庫存合理效益近年最好
經(jīng)濟(jì)效益好是2013年輪胎行業(yè)的最大亮點(diǎn)。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會對46家企業(yè)統(tǒng)計，企業(yè)利潤達(dá)100.7億元，增長12.3%，創(chuàng)歷史新高。2013年，上半年橡膠價格下降25%左右，半鋼胎價格指數(shù)從1月份的95.51下降到12月份的86.08，下降9.87個百分點(diǎn)；載重胎價格指數(shù)從年初的89.33下降至78.48，下降12.15個百分點(diǎn)。
橡膠價格及輪胎價格“剪刀差”導(dǎo)致輪胎企業(yè)盈利水平提高。同時，輪胎企業(yè)規(guī)模增大也有利于企業(yè)盈利水平提高。2013年，中國輪胎銷售平均利潤率創(chuàng)近年新高，達(dá)到4.5%。輪胎虧損企業(yè)7家，比2012年增加4家，虧損企業(yè)主要是斜交胎企業(yè)，說明國內(nèi)斜交胎生存環(huán)境越來越難，只有精耕細(xì)作才有生存和發(fā)展空間。
48家輪胎企業(yè)總庫存高達(dá)160億元，下降2.4%。庫存占銷售收入的7.6%，基本處于合理水平。外資企業(yè)庫存降幅明顯高于內(nèi)資企業(yè)。輪胎庫存率較低的企業(yè)有江蘇飛馳、三角集團(tuán)、普利司通(天津)、文登三峰、金宇集團(tuán)、南港橡膠、江蘇韓泰、中國正新、山東盛泰及中策集團(tuán)。
相對來說，好友輪胎、新疆昆侖及青島黃海等企業(yè)庫存率較高。按產(chǎn)品分類，工程胎尤其是工程巨胎庫存相對較大。
投資小“井噴”結(jié)構(gòu)調(diào)整在即
2013年春節(jié)后，國內(nèi)興起輪胎投資小高潮，一些老的輪胎廠繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，一批新的輪胎項(xiàng)目陸續(xù)開工。其源頭和集中地還是山東，尤其是山東臨沂地區(qū)正在成為第二個“大王莊”。據(jù)統(tǒng)計，2013年中國新增全鋼胎產(chǎn)能1500萬條、半鋼胎1億條左右。
從2014年設(shè)備招投標(biāo)情況看，新上項(xiàng)目和產(chǎn)能依然火熱，預(yù)計將再增全鋼胎產(chǎn)能1500萬條、半鋼胎1億條左右。全年輪胎行業(yè)開工率不高，半鋼胎平均在85%左右，全鋼胎在80%以下。2013年及2014年的輪胎項(xiàng)目投資，預(yù)計將使中國全鋼胎總產(chǎn)能在2014年底達(dá)到1.65億條、半鋼胎產(chǎn)能達(dá)到6億條左右，輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩將更加明顯，競爭將更加激烈。
中國輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不可避免，一是產(chǎn)品升級，向更高檔輪胎及綠色輪胎發(fā)展；二是需要告別投資建廠擴(kuò)產(chǎn)模式。資本重組將是國內(nèi)輪胎做大做強(qiáng)的主要途徑之一，尤其是在山東省政府叫停輪胎新增產(chǎn)能項(xiàng)目后，中國輪胎行業(yè)重組收購將更加頻繁，這也有利于中國輪胎行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。
